Dünyanın gözü ABD'de! Fed küresel piyasaların gündeminde

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artışına gidebileceğini açıklamasıyla karışık seyir izlerken, gelecek hafta gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemine çevrildi.

Fed'in hafta içinde yayınladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların şahin tonu varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Cuma günü ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre tarım dışı istihdam beklentileri karşılamasa da işsizlikteki düşüşün sürmesi oynaklığı destekleyen bir başka güçlü sebep oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,77 ile son iki yılın en yükseğine çıkarken, Nasdaq endeksi Şubat 2021'den bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti.

Analistler, işsizlik verilerinin beklentilerden iyi gelmesinin enflasyon endişesiyle tahvil piyasasında, şahinleşen Fed'in ise hisse senedi piyasalarında satışları derinleştirdiğini söyledi.

Açıklanan son veriler ve tutanakların ardından Fed'in ilk faiz artışına mayısta gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, martta faiz artışına gidilebileceği ihtimalinin de oldukça yükseldiğini bildirdi.

Analistler, piyasalarda dünkü istihdam verileri öncesinde yüzde 80 ihtimalle martta 20 baz puanlık bir faiz artışı yapılacağının fiyatlandığını ancak veriler sonrası bu ihtimalin yüzde 86 ihtimale yükseldiğini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının küresel bazda vaka sayılarını artırmasına karşın, varyantın korkulduğu kadar ağır etkilerinin olmadığına ilişkin haber akışıyla Kovid-19 salgını kısmen de olsa bu hafta geri planda kaldı.

Analistler, gelecek hafta Fed Başkanı Powell ve diğer Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Fed'in şahinleşmesi sonrası baskılanan altının ons fiyatını haftayı yüzde 1,8 azalışla 1.796 dolardan tamamlarken, Brent petrolün varil fiyatı ise Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla yüzde 4,7 artarak 81,4 dolara çıktı.

ABD'DE GÖZLER POWELL'A ÇEVRİLDİ

ABD'de piyasaların gözü kulağı Powell'ın salı günü yapacağı sözle yönlendirmelere çevrilirken, başta çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri olmak üzere yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, TÜFE beklentilerin yüzde 7 civarı olduğunu kaydederek, beklentilerin uzağında kalan gerçekleşmelerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı derinleştirebileceğini ifade etti.

Hafta boyunca pay piyasaları şahinleşen Fed'le düşüş eğiliminde hareket ederken, söz konusu düşüşe teknoloji hisseleri öncülük etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı 807 binle beklentileri oldukça aşarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) hafif gerileyerek 57,7'ye indi.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,87, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,53 değer kaybetti.

10 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi toptan stoklar, çarşamba Hazine Bütçe Dengesi ile Fed'in Bej Kitap Raporu, perşembe, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma, perakende satışlar, kapasite kullanımı, sanayi üretimi ve Michigan Tüketici GÜven Endeksi verileri takip edilecek.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB YETKİLİLERİNDE OLACAK

Avrupa borsaları New York borsasındaki düşüşe karşın haftayı yükselişle tamamlarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamalar ve Omicron varyantına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schanabel'in bugün yapacağı konuşmada para politikasına ilişkin beklentilere yönelik ipuçları aranacak.

Omicron varyantının Avrupa'da hızla yayılması ve birçok ülkede vakaların rekor seviyelere çıkması ise risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da işsizlik yüzde 5,2'ye gerilerken, TÜFE aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 5,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde TÜFE ise yıllık yüzde 5 artarken, Almanya'da sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4'le beklentilerden fazla geriledi.

Avro, dolar karşısında haftayı yüzde 0,1 azalışla 1,1360'tan tamamladı.

Almanya'da DAX endeksi haftalık yüzde 0,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1 arttı.

Gelecek hafta Avrupa'da, Avro Bölgesi'nde işsizlik, çarşamba Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve cuma İngiltere'de sanayi üretimi verileri takip edilecek.